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Geschlecht *
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ohne vermögenswirksame Leistung (VL)
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Sofern Vertrag vorhanden
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Denkbar wären z.B.:
Firmen-Pedelec
betriebliche Krankenversicherung
Tankkarte
...
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Wenn ja, entfällt der Zusatzbeitrag für die Pflegeversicherung.
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0 = keine Kinder
0.5 = beide Elternteile haben einen Freibetrag
1 = 1 Kind
2 = ...
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Denkbar sind z. B.: Eine Gehaltsumwandlung oder Rentenzusage aus vorherigen Anstellungen.
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Wird der Beitrag noch aus dem aktuellen Gehalt gezahlt? *
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Welche Anlageform bevorzugen Sie grundsätzlich?
Wie ist Ihre Risikotoleranz? *
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Wie hoch soll die monatliche Sparrate sein? *
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Ihre Vorgabe zur Sparrate soll sein: *
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Hier auch bereits Daten erfassen,
die für eine spätere Einrichtung der bAV erforderlich werden.
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Falls Sie diese gerade nicht zur Hand haben, können Sie sie mir auch später zukommen lassen.
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Sind Sie eine Politisch exponierte Person?
Politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches
Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der
nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Familienmitglied im Sinne des GwG ist
ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein
Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Bekanntermaßen nahestehende Person im
Sinne des GwG ist jede Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass eine wirtschaftliche Beziehung
zu einer politisch exponierten Person besteht. Nähere Informationen finden Sie in § 1 Abs. 12 - 14 GwG.
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Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme unserer Datenschutzrichtlinie und stimmen Sie zu. *
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